Acquisitions
et cessions
à l’international
Faites-vous accompagner par une équipe d’experts en fusions-acquisitions totalement intégrée et spécialisée dans les opérations cross-border de petite et moyenne tailles.
Téléchargement de ressources
Les étapes d’une
transaction
Acquisition
Préparation de la documentation marketing
Identification et approche des cibles potentielles
Remise d’une lettre d’offre non engageante
Coordination des audits
Offre ferme et finalisation de la transaction
Cession
Préparation de la documentation marketing
Approche des acquéreurs potentiels
Réception des lettres d’offre non engageantes
Coordination des due diligences
Réception des offres fermes et closing
Le service Pramex :
depuis le ciblage jusqu'à la signature
Se reposant sur une structure totalement intégrée, Pramex International est spécialisé dans les deals cross-border de taille moyenne (de 5 à 100 M€), quel que soit le secteur d’activité.
Les équipes Pramex sont constituées de spécialistes du M&A et de responsables pays biculturels implantés localement. Ces derniers allient une connaissance du monde de l’entreprise française à une maîtrise de la législation sociale, commerciale et fiscale du pays cible.
Pramex gère l’ensemble du processus d’acquisition ou de cession, depuis la recherche de cibles ou d’acquéreurs jusqu’à la finalisation de la transaction, en passant par la coordination des travaux des experts juridiques et comptables externes.
Grâce à sa présence dans 13 pays, Pramex offre une prestation globale, permettant de cibler plusieurs pays simultanément.
Acquisition
Préparation
Élaboration du teaser : présentation de l’acquéreur et de sa stratégie.
Ces documents sont essentiels pour convaincre la cible de l’intérêt d’une opération.
Screening
Identification des cibles à partir de bases de données et des réseaux locaux de Pramex.
Approche
Prise de contact locale après validation par le client, organisation des rendez-vous.
Offre préliminaire
Travaux de valorisation, sur la base des informations collectées auprès de la cible et élaboration de la lettre d’offre non engageante.
Audit
Coordination des due diligences financières, juridiques et industrielles.
Offre ferme & signature
Assistance, en coordination avec les avocats, pour la préparation et la négociation des contrats (convention de cession des titres, garantie d’actif et de passif, etc.).
Cession
Préparation
Élaboration du teaser et du mémorandum d’information, ces documents sont clés pour convaincre les acquéreurs de l’opération.
Screening
Identification et validation des acquéreurs potentiels.
Prise de contact
Envoi du teaser puis du mémorandum d’information aux acquéreurs potentiels, après signature de l’engagement de confidentialité.
Réception des offres
Organisation des présentations par le management à la suite de la réception des lettres d’offre non engageantes.
Audit
Gestion de la data room et des séances de questions / réponses.
Finalisation
Analyse des offres fermes et sélection des acquéreurs. Assistance, en coordination avec les avocats, à la préparation et la négociation des contrats (convention de cession des titres, garantie d’actif-passif, etc.).
Ils nous font confiance
Omerin
Polyplus Transfection
Mirakl
Addev
Filorga
Contentsquare
iAdvize
Cemoi
Babymoov
GM Consultant
PICTURE ORGANIC CLOTHING
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pour vous !
