Après la prise de contrôle récente des sociétés @TFS (Mitry Mory – France) et EMQ (Rotterdam – Pays Bas), LV Overseas (LVO), acteur international majeur de la commission de transport et du transit international a annoncé le 30 juin 2023, l’acquisition du groupe italien Global Shipping Group (GSG) spécialisée dans le transport international aérien et maritime et les solutions logistiques.
Fondé en 1932 par Léon Vincent et employant plus de 500 collaborateurs, LV Overseas se spécialise dans la coordination de la logistique, le stockage, le groupage, le chargement des marchandises et les formalités administratives et douanières dans le cadre du transport maritime mais également aérien et routier. En forte croissance, le groupe a triplé son chiffre d’affaires en cinq ans au gré de six acquisitions (les dernières en France et au Royaume-Uni) et multiples implantations à l’international notamment dans les DOM-TOM et en Afrique. Aujourd’hui, le groupe réalise environ 500 M€ de chiffre d’affaires.
Fondée en 2003, Global Shipping Group S.p.A, société multi-sites (Gênes, Milan et Venise) s’impose comme un des leaders dans le freight forwarding en Italie par son savoir-faire avéré dans l’import – export Aérien et Maritime. Le groupe est aujourd’hui composé des entités GSG Global Shipping Group et The Solution basée en Turquie, aujourd’hui un hub important des échanges mondiaux. L’incorporation de The Solution en 2016 a permis de renforcer l’offre de fret aérien et maritime intercontinental tout en développant une expertise logistique à forte valeur ajoutée et une solution intégrale de gestion de la chaîne d’approvisionnement. Le groupe réalise aujourd’hui près de 20 M€ de chiffre d’affaires.
Cette opération, conseillée par Pramex International, entre dans la stratégie de massification des flux du Groupe LV Overseas et tend à consolider sa présence en Europe du Sud tout en bénéficiant de synergies sur des flux Chine, Continent Indien, Etats-Unis et Middle East où le Groupe est déjà présent.
« Le groupe est fier de cette nouvelle acquisition qui vient consolider nos bases en Europe du Sud. Nous pouvons d’ores et déjà proposer à l’ensemble de nos clients la possibilité de prendre en main leur livraison import-export dans n’importe quel pays du monde. De plus, nous avons intégré au sein de notre équipe dirigeante les fondateurs de GSG, Roberta et Stefano Adani, des professionnels chevronnés avec un capital humain correspondant pleinement à la culture d’entreprise du Groupe LV Overseas. Bien entendu, nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin et sommes toujours en recherche de cibles « pépites » pouvant rejoindre la dynamique de LV Overseas. Je tenais à remercier nos partenaires investisseurs MML, Bpifrance, Trail et BNP Développement qui nous accompagnent dans cette aventure, ainsi que nos conseils Pramex International (M&A), Bakertilly et Cabinet D’Ornano (DD) et Hogan Lovells (Avocats corporate) »
Philippe Massot – CEO du Groupe LV Overseas
Conseil de l’opération :
Conseil M&A : Pramex International (Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker, Susanna Leo, Qenty Chuquipul)
Conseil juridique : D’Ornano + Co. (Arthur Leclerc, Norma Corbeau)
Auditeurs financier, fiscal et social : Baker Tilly (Julie Haeflinger, Davide Trinchero, Clemente Bianco, Alessio Albanese, Emma Cuenca) & Boccardo & Roveta (Elena Roveta, Federica Robustelli)
À propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
– A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
– Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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