Pramex International a conseillé le groupe français SOCOTEC, un des leaders mondiaux en matière de Testing, d’Inspection et de Certification (TIC) dans la construction, les infrastructures et l’industrie, dans le cadre de l’acquisition, via sa filiale SOCOTEC Smart Solutions, du bureau d’études acoustiques et vibratoires ALHYANGE.
Fondé en 1998 et aujourd’hui basé à Angers, ALHYANGE est un spécialiste de l’Acoustique du bâtiment, de l’Acoustique industrielle, de l’Acoustique environnementale et des Vibrations. La société propose ses services en ingénierie acoustique et vibratoire aux maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, architectes, industriels et entreprises pour le confort et la qualité sonore des espaces. ALHYANGE peut intervenir en phase de conception des projets, en phase de travaux et/ou en phase d’exploitation sur des missions de mesures acoustiques et vibratoires, d’études et de préconisations, de suivi et de réception de chantier. Fort de 7 implantations nationales, le bureau d’études exécute plus de 600 réalisations par an, se positionnant ainsi comme un acteur majeur de l’ingénierie acoustique en France.
Grâce à l’acquisition d’ALHYANGE, SOCOTEC poursuit sa stratégie de croissance externe visant à créer la référence dans les domaines du conseil et de l’ingénierie spécialisée du bâtiment sur le marché français. ALHYANGE rejoint la filiale SOCOTEC Smart Solutions du Groupe SOCOTEC, qui propose une offre complète de solutions d’ingénierie de spécialités afin d’accompagner les acteurs publics et privés sur la performance énergétique de leurs bâtiments, leur accessibilité et leur sécurité. L’entreprise propose aussi des prestations d’attestation d’effets équivalents dans le cadre de la loi ESSOC sur tout projet d’innovation. Dans le cadre d’un partenariat tripartite, Financeur – Investisseur – Constructeur, SOCOTEC Smart Solutions développe des conseils et avis pour le respect des méthodologies, des règlementations administratives, techniques et architecturales ainsi que le respect des plannings, des budgets et appels de fonds, inhérents à tout projet de construction ou de rénovation de patrimoine immobilier.
Son objectif est de faciliter la transition énergétique du bâtiment pour en améliorer la conformité, la performance et la sécurité.
« La durabilité du bâti et la sécurité des occupants sont au cœur de nos savoir-faire. Leader des transitions énergétiques et environnementales du bâti, nous disposons d’une force de frappe de plus de 500 experts en France. Nous sommes de par notre croissance organique et nos acquisitions dans ces domaines depuis 2020, en capacité d’accompagner le secteur de l’Immobilier sur ces grandes transitions, en réalisant les diagnostics, audits, études, expertises nécessaires à travers nos différentes filiales. »
Hervé Montjotin – Président du Groupe SOCOTEC
Conseils de l’opération (acquéreur) :
Acquéreur : SOCOTEC – Hervé Montjotin, Cédrik Gallien et Marouane El Bouami
Conseil M&A acquéreur : Pramex International – Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker, Qenty Chuquipul et Sébastien Biais
Avocat acquéreur et Auditeur juridique : Levine Keszler – Pierre Treille et Nicolas de Courtivron Auditeur financier : Advance Capital – Mehdi Adyel, Olivier Poncin, Dylan Carry et Romain Geiger Auditeur fiscal : Lintax Société d’Avocats – Jeannick Moisy
Cédant : ALHYANGE – Christophe Vilain
Avocat cédant : Cleach Avocats – Jean-Christophe Cleach
À propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
– A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
– Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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