Pramex International a conseillé les actionnaires du Groupe Lexom lors de la double opération qui a permis l’entrée au capital des fonds iXO Private Equity et Celda Capital Développement et l’acquisition de l’organisme de formation Groupe Someform.
Fondé à Privas en 2009 par Cédric Hilaire et rejoint par Nicolas Serra en 2011, le Groupe Lexom est un organisme français de formation professionnelle en inter et intra-entreprise à destination des salariés et demandeurs d’emploi des secteurs public et privé. Le Groupe est structuré en trois entités principales : Lexom, spécialiste des compétences transversales visant à améliorer les performances des salariés ; Bioformation, leader des formations à forte technicité en biologie ; et DEFI83, organisme dédié au retour à l’emploi des personnes en reconversion professionnelle. Certifié Qualiopi, le Groupe Lexom propose un catalogue de plus de 1 500 programmes de formations professionnelles sur tout le territoire national via un réseau de plus de 500 formateurs.
L’arrivée d’iXO Private Equity et de Celda Capital Développement au capital du Groupe, dans le cadre d’une levée de fonds de 11,5 millions d’euros, ouvre de nouvelles perspectives exaltantes pour les dirigeants de Lexom. Cette évolution permettra de mener de front deux axes stratégiques essentiels : d’une part, la croissance organique, à travers le développement de la plateforme de mise en relation entre les utilisateurs à la recherche de formations professionnelles et les organismes de formation partenaires France Carrière et la création du Centre de formation d’apprentis (CFA) Alter’Class, et d’autre part, la croissance externe. L’acquisition du Groupe Someform va en effet permettre d’enrichir le spectre de compétences de Lexom et d’élargir sa portée géographique. Ces initiatives marquent une étape clé dans l’évolution de Lexom, renforçant sa position en tant qu’acteur majeur dans le secteur de la formation.
Créé en 1984 et basé à Vitrolles, le Groupe Someform (Société Méditerranéenne de Formation) est un organisme de formation professionnelle certifié Qualiopi, jouissant d’une solide renommée dans le Grand Sud- Est français. Le Groupe dispose de trois marques distinctes : Someform’PRO, spécialiste des formations administratives et financières ; IRA (Institut de Régulation et d’Automation), véritable institution régionale dans la formation industrielle ; et Sup’IPGV, expert de la formation diplômante en alternance.
Cette acquisition vient sensiblement diversifier le catalogue de prestations du Groupe Lexom via l’acquisition de trois marques fortes et reconnues, et renforce par ailleurs sa position prégnante d’organisme de formation professionnelle de référence dans le Sud-Est de la France. Grâce à cette acquisition , le Groupe Lexom double de taille et représente un chiffre d’affaires cumulé de près de 15 millions d’euros en 2023.
« Nous sommes très fiers de la confiance que nous accordent iXO et Celda qui va nous permettre de poursuivre nos ambitions de croissance et établir durablement le Groupe Lexom comme un leader du paysage de la formation professionnelle en France. L’acquisition du Groupe Someform est une nouvelle étape importante de ce processus. Nous sommes ravis d’accueillir cet organisme méditerranéen de renom au sein de la famille Lexom qui partage les mêmes valeurs. »
Cédric Hilaire – Président du Groupe Lexom
Conseil de l’opération :
Société : Groupe Lexom – Cédric Hilaire et Nicolas Serra
Conseil M&A : Pramex International – Jérôme Dupas, Jean-Christophe Hornecker, Qenty Chuquipul et Sébastien Biais
Due Diligence : Arthaud & Associés – Cédric Jacquet et Julia Dumontet
Avocat : Kalliope – Grégory Russo
Investisseurs en capital :
iXO Private Equity – Violaine Mahier et François Sion
Celda Capital Développement – Frédéric Sauvayre
Dette :
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes (BP AURA) – David Coulon et Philippe Breig
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes (CESRA) – Louise Chometon et Didier Gervais
Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche (CELDA) – Charles Gential
Cédant :
Groupe Someform – Stéphane Jégat et Anne Jégat
À propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
– A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
– Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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