Pramex International a conseillé Sicame Group, ETI française figurant parmi les leaders mondiaux des équipements et services liés au transport et à la distribution d’énergie électrique, à toutes les étapes du processus de l’acquisition de la société américaine Power Line Sentry, située à Wellington dans le Colorado et spécialisée dans les systèmes de protection des réseaux aériens de distribution d’électricité contre les nuisances animales.
Cette acquisition permet à Sicame Group d’accroitre encore sa présence sur le continent nord- américain, après déjà deux autres acquisitions réalisées en six ans aux Etats-Unis. Cette opération vient compléter l’offre de produits de Sicame Group et permettra de générer des synergies commerciales auprès des grands fournisseurs d’énergie nord-américains ainsi que de commercialiser les produits Power Line Sentry dans les autres zones géographiques où opère le groupe.
Ancienne participation majoritaire d’Equistone Partners Europe transférée depuis 2022 dans un fonds de continuation appuyé par AlpInvest, Sicame Group compte 3 600 collaborateurs dans 26 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 500 millions d’euros en 2022. Le groupe conçoit, produit et commercialise une gamme complète d’équipements pour le transport de l’électricité, les réseaux aériens et souterrains de distribution, la connectique, ainsi que du matériel de sécurité et de protection électrique.
Fondée il y a 25 ans, Power Line Sentry conçoit, fabrique et commercialise une gamme innovante de produits de protection avifaune destinés à protéger les lignes aériennes et les sous-stations électriques contre les risques de dégradation et d’incidents posés par les animaux comme les oiseaux et les rongeurs : capots de protection, accessoires répulsifs pour oiseaux, gaines isolantes, etc. La société est basée à proximité de Denver et commercialise ses produits principalement sur le continent nord-américain via un large réseau de distributeurs.
Acquéreur Conseil M&A : Pramex International (Jérôme Dupas, Nicolas Ferry, André Borghoff)
Acquéreur Avocat : Gould & Ratner LLP
Acquéreur Due Diligence Financière : KRD
A propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
- A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
- Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
A propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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