Pramex International a conseillé l’ETI lyonnaise ADDEV Materials, concepteur de solutions matériaux haute performance pour l’industrie, dans l’acquisition de la société américaine Ad Tape & Label (ATL Corp), spécialisée dans la transformation et découpe d’adhésifs et l’impression d’étiquettes principalement pour le secteur de la santé.
Cette opération permet à ADDEV Materials d’accroitre encore sa présence en Amérique du Nord, où la société a déjà réalisé cinq autres acquisitions depuis 2014, de générer des synergies de sourcing, industrielles et commerciales, et d’accélérer son développement dans le domaine de la santé après l’acquisition de PARAFIX au Royaume-Uni en 2023.
Créée en 2006 et détenue majoritairement par son management aux cotés de plusieurs fonds mid- cap de premier plan et de Bpifrance, ADDEV Materials regroupe plus de 800 collaborateurs sur 16 sites industriels et réalise 210 M€ de chiffre d’affaires. Ses expertises s’organisent autour de trois activités stratégiques mondiales :
- Le conditionnement et dosage sur mesure de produits de traitements de surface, colles & peintures pour les secteurs Aéronautique, Spatial et Défense.
- La transformation et découpe d’adhésifs et mousses pour les secteurs Mobilité, Industrie et Santé.
- La transformation et découpe de films techniques, fibres et isolants électriques pour les secteurs Energie et Electronique.
Basée dans la région de Milwaukee (Wisconsin) et fondée en 1954, ATL est spécialisée dans la transformation de rubans adhésifs, pièces découpées et impression d’étiquettes pour les secteurs médical, pharmaceutique, bio-tech et industriel. La société emploie environ 50 personnes et exploite un site de production de plus de 3000 m2, équipé de deux salles blanches certifiées ISO 13485 et enregistré auprès de la FDA.
Conseils de l’opération (acquéreur) :
Acquéreur Banquier d’affaires : Pramex International (Jérôme Dupas, Nicolas Ferry, Andre Borghoff) Acquéreur Avocat : Faegre Drinker Biddle & Reath LLP (Luc Attlan, Nick Corbett)
Acquéreur Due Diligence Financière : Deloitte
Acquéreur Due Diligence Fiscale : RSM
À propos de Pramex International
Pramex International, entreprise du Groupe BPCE, est le leader français du conseil en implantation internationale dédié aux entreprises de tailles moyenne et intermédiaire.
A travers son activité Corporate Finance, Pramex International accompagne les entreprises sur les opérations de haut de bilan en s’appuyant sur deux piliers forts :
– A Paris, une équipe de dix professionnels dans le conseil en fusions-acquisitions, travaillant étroitement avec ses consultants en régions françaises, au plus proche des entreprises, qui bénéficient de la connaissance des tissus économiques régionaux transmise par le réseau des banques du groupe,
– Dans 13 pays, un réseau opérationnel intégré de 15 bureaux composé de consultants multiculturels spécialisés sur les différents métiers du développement des entreprises Small & Mid Caps.
Les professionnels de Pramex International s’appuient sur un savoir-faire unique proposant des solutions à chaque phase d’un développement international, depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre opérationnelle et ce, dans la durée, clé de la réussite.
À propos du Groupe BPCE
Le Groupe BPCE est le deuxième acteur bancaire en France. Avec 100 000 collaborateurs, il est au service de 35 millions de clients dans le monde, particuliers, professionnels, entreprises, investisseurs et collectivités locales. Il est présent dans la banque de proximité et l’assurance en France avec ses deux grands réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi que la Banque Palatine et Oney. Il déploie également au niveau mondial les métiers de gestion d’actifs et de fortune, avec Natixis Investment Managers, et de banque de grande clientèle avec Natixis Corporate & Investment Banking. La solidité financière du Groupe est reconnue par quatre agences de notation financière avec les notes LT de rang senior préféré suivantes : Moody’s (A1, perspective stable), Standard & Poor’s (A, perspective stable), Fitch (AA-, perspective négative) et R&I (A+, perspective stable).
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